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特朗普对越南加关税力度低于前次,市场情绪回暖。特朗普于7月2日在社交媒体上表示,他已与越南方面达成贸易协议,美国将对越南出口到美国的商品征收20%的关税,并对任何被视为经越南转...[详细] |
2025-07-05 分享者:66***6 作者:周泰,李航,王姗姗 评级: 页数:31 页 |
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食品饮料:二季度弱复苏,渠道/品类逻辑强化。整体来看,二季度并未在2024年同期低基数的背景下如期实现修复,核心还是需求偏弱以及禁酒令的外溢影响。但一些渠道逻辑(如山姆)、品类...[详细] |
2025-07-05 分享者:blu****01 作者:吴文德,任金星 评级: 页数:8 页 |
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行情回顾: 本周(6.30-7.04)上证综指上涨1.40%,创业板指上涨1.50%。碳中和板块上涨1.38%,环保板块上涨1.05%,公用事业板块上涨2.26%,煤炭板块...[详细] |
2025-07-05 分享者:ste****zx 作者:李蓉,张君昊,唐执敬 评级: 页数:18 页 |
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▌本周观点更新 2025年下半年如何看?文化植入根,以IP为支点拉动消费具有杠杆效应,科技秀于林,以AI为支点从降本增效到寻AI应用的创新增量,从GPT-5到AI产品迭代推...[详细] |
2025-07-05 分享者:piy****uo 作者:朱珠 评级: 页数:19 页 |
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报告摘要: 本周沪镍价格环比上涨,贸易商仍存在补库需求 截止到7月4日,LME镍现货结算价报收15,120美元/吨,较6月27日上涨0.6%,LME镍总库存为202,...[详细] |
2025-07-05 分享者:chen******ruc 作者:晏溶,熊颖 评级: 页数:23 页 |
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“反内卷”叠加旺季来临,煤价板块底部或已出现。(1)7月1日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平主持召开中央财经委员会第六次会议,会议提出,要依法...[详细] |
2025-07-05 分享者:浦江***工 作者:李晓渊,蒋山 评级: 页数:7 页 |
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主要观点: 7月2日晚间,美国总统特朗普宣布,已与越南达成一项贸易协议:越南出口至美国的商品,将需向美国缴纳20%的关税。我们分析,20%虽然高于此前90天内10%的水平,...[详细] |
2025-07-05 分享者:ken****qi 作者:唐爽爽 评级: 页数:38 页 |
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中国财险的历史ROE复盘 ROE主要由两杠两率组成 财险公司的ROE可以拆解为两杠两率:税前ROE=(承保利润+投资收益)/净资产=承保利润率*已赚保费/净资产+总投资...[详细] |
2025-07-05 分享者:wun****66 作者:刘雨辰,朱丽芳 评级: 页数:22 页 |
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事件概述: 2025年7月4日,中国人民银行就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见,拟对2018年原规则进行修订,主要围绕账户管理、业务处理、结算机制等...[详细] |
2025-07-05 分享者:Alb****36 作者: 评级: 页数:3 页 |
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RWA:连接传统与未来 RWA通过代币化技术释放资产流动性、降低门槛并引入智能合约机制,使个人和机构都能以前所未有的方式参与金融系统,推动全球金融基础设施迈向更加开放、透明...[详细] |
2025-07-05 分享者:col****ch 作者:刘泽晶 评级: 页数:31 页 |
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投资要点: 行情回顾:6月30日-7月4日,电力板块上升2.19%,水务板块上升1.79%,环保板块上升1.30%,燃气板块上升1.15%,沪深300指数上升1.54%。 ...[详细] |
2025-07-05 分享者:zhon******n09 作者:严家源,尚硕 评级: 页数:21 页 |
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1、BC量产功率较TOPCon高约30W,高功率可摊薄BOS成本,理论溢价在0.05元/W以上。自2024年下半年以来,TOPCon技术发展缓慢。但N型BC量产功率较TOPCo...[详细] |
2025-07-05 分享者:ley****05 作者:孙潇雅,敖颖晨 评级: 页数:27 页 |
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海外市场厚积薄发,比亚迪海外销量实现翻倍增长 2025年以来比亚迪出海步伐明显提速,2025Q1海外销量突破20万辆,同比增长110.5%,实现翻倍式增长。分地区来看,西欧...[详细] |
2025-07-05 分享者:110****12 作者:高登,陈斯竹 评级: 页数:21 页 |
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高温来袭,火电需求释放提速,看好煤价反弹。基本面来看,1)供给端:持续低煤价对产量和进口形成负反馈,2025年4月以来,国内原煤日均产量稳定在1300万吨左右,相较24H2的1...[详细] |
2025-07-05 分享者:qian******102 作者:周泰,李航,王姗姗 评级: 页数:23 页 |
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投资要点: 动力煤 截至2025年7月4日,秦港5500K动力末煤平仓价623元/吨,周环比+0.5%,内蒙古、山西产地价持平、陕西产地价小涨。截至2025年7月4日动...[详细] |
2025-07-05 分享者:ke***a 作者:汤悦 评级: 页数:28 页 |
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投资要点: 贵金属:美国关税政策反复,黄金长期配置价值不改。周初以色列和伊朗达成停火协议,加之贸易紧张局势缓解。美国5月职位空缺创下去年11月以来的最高水平,以及美国ADP...[详细] |
2025-07-05 分享者:jn***c 作者:王保庆 评级: 页数:17 页 |
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关键药品法案(CMA)反映了欧洲应对药品短缺和不平等获取问题的日益增长的政治动力。其核心目标是强化供应链韧性,并确保患者及时、公平的获取,这些目标得到了欧洲基于研究的制药行业的...[详细] |
2025-07-05 分享者:6**8 作者: 评级: 页数:13 页 |
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MXD6商业化始于20世纪80年代,兼具高阻隔及高刚性特点。聚己二酰间苯二甲胺(MXD6)是由间苯二甲胺(MXDA)与己二酸缩聚制得的一类结晶型聚酰胺。20世纪80年代,日本三...[详细] |
2025-07-05 分享者:CM***4 作者:赵乃迪,周家诺 评级: 页数:17 页 |
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核心观点 海外需求总体稳定增长,家具出口受关税影响较大:拆分轻工出口链,1-5月家具/文娱用品/造纸/包装印刷行业整体出口累计值为569.5/319.7/235.2/12...[详细] |
2025-07-05 分享者:in***7 作者:邢瀚文 评级: 页数:2 页 |
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行业回顾:2025年1月2日至6月24日,美容护理(申万)板块上涨7.44%,跑赢沪深300指数(2.19%)5.25pct。美容护理板块在2025年内的走势显示出较强的市场表...[详细] |
2025-07-05 分享者:800****25 作者:王佳琪 评级: 页数:27 页 |
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