万年青研究报告：华泰证券-万年青-000789-江西基建潜力大，助推水泥走出价格洼地-181010
| 股票名称： 万年青 | 股票代码： 000789 | 分享时间：2018-10-11 8:11:53 |
| 研报栏目： 公司调研 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 鲍荣富，赵蓬，陈亚龙 |
| 研报出处： 华泰证券 | 研报页数： 23 页 | 推荐评级： 买入（首次） |
| 研报大小： 1,712 KB | 分享者： sufan88 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
江西水泥龙头，有望受益于区域盈利改善
万年青是江西省水泥龙头，熟料产能市占率约23%。水泥及熟料吨成本、吨费用比肩海螺水泥，资产负债率降至低位，我们认为充沛现金流有望带来分红率进一步提升。公司所处的江西省经济发展水平提升空间大，未来基建投资发力可期，供给增长有限。我们测算2018-2020年江...展开全文>>
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