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股票名称: 万年青 | 股票代码: 000789 | 分享时间:2018-10-11 8:11:53 |
研报栏目: 公司调研 | 研报类型: ![]() | 研报作者: 鲍荣富,赵蓬,陈亚龙 |
研报出处: 华泰证券 | 研报页数: 23 页 | 推荐评级: 买入(首次) |
研报大小: 1,712 KB | 分享者: sufan88 | 我要报错 |
江西水泥龙头,有望受益于区域盈利改善
万年青是江西省水泥龙头,熟料产能市占率约23%。水泥及熟料吨成本、吨费用比肩海螺水泥,资产负债率降至低位,我们认为充沛现金流有望带来分红率进一步提升。公司所处的江西省经济发展水平提升空间大,未来基建投资发力可期,供给增长有限。我们测算2018-2020年江...展开全文>>
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